29.09.2016

1С Управление торговлей. Использование бонусных карт лояльности

Как освоить настройку и использование бонусных карт лояльности в конфигурации 1С Управление Торговлей 3.1.

В данной статье мы рассмотрим актуальный для всех торговых предприятий вопрос - как настроить и использовать бонусные карты лояльности.

Основными преимуществами бонусных карт перед скидочными, является накопление бонусных балов, что в дальнейшем может позволить приобрести товар бесплатно (за 1 коп.), оплатить часть покупки накопленными бонусами и конечно повышает посещаемость именно вашего предприятия. Бонусы начисляются клиенту автоматически в соответствии с настроенными условиями по вашей программе лояльности, клиент получает приятные эмоции используя их.

Но есть одно ограничение в применении бонусных карт лояльности в 1С:УТ, они применимы только для «Розничной торговли» так как бонусы будут начисляться через чек ККМ при розничных продажах.

Например, возьмем компанию, которая не хочет использовать установки скидки на реализуемые в розницу товары, тогда бонусные баллы - самое верное решение.

Возьмем пример что за любую покупку на сумму свыше 100 грн. будут начисляться бонусные баллы в размере 5 баллов, 1 балл в дальнейшем будет равен 1 грн.

Работа с бонусными баллами начинается с включения возможности использования бонусных программ лояльности.

Перейдем на вкладку программы «Администрирование» - «CRM и продажи» и включим флажок «Розничные продажи», а также ставим флажок «Назначать скидки по кнопке «Расчет» в чеке ККМ»

image1.png

После этого перейдем на вкладку «Администрирование» - «Маркетинг и планирование» и установим три флажка: «Автоматические скидки в продажах», «Карты лояльности» и «Бонусные программы».

image2.jpg

Теперь создадим новую бонусную программу для нашего предприятия, для этого перейдем на вкладку «Маркетинг и планирование» - «Настройки и справочники» - «Бонусные программы» лояльности». Создадим новую запись.

image3.jpg

image4.jpg

Указываем название нашей бонусной программы,например, «Бонус+».дальше заполним основные настройки бонусной программы:

  1. Выберем курс конвертации бонусных баллов. Укажем, что 1 балл равен 1 Гривне.
  2. Укажем, какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного сегмента номенклатуры. В нашем случае будем использовать вариант «Любая номенклатура».
  3. Выбираем, будут ли начисляться новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами. Выберем вариант «Бонусные балы не начисляются». Т.е., если клиент при покупке расплачивается бонусами, то за эту покупку новых бонусов он не получит.
  4. Далее нужно указать какая часть покупки может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами. Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой ценовой группе товаров. Ценовые группы в этом примере использовать мы не будем. Укажем максимальный процент оплаты бонусами «90%».

image5.png

Начисление бонусов может производиться несколькими способами:

  1. Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике «Правила начисления и списания бонусных баллов». Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
  2. При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в виде карт лояльности. В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
  3. При проведении маркетинговых акций. В документе «Установка скидок по маркетинговым мероприятиям» должны быть указаны скидки по начислению бонусов.
  4. Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа «Начисление и списание бонусных баллов».

Нас интересует 2-й способ начисления бонусных баллов.

Создаем новый вид карт лояльности, например, «Бонусные карты».

Раздел главного меню «Маркетинг и планирование» - «Настройки и справочники» - «Виды карт лояльности»). Укажем в виде карт лояльности нашу бонусную программу, порядок активации выберем «При первом считывании». Тип персонализации –«Персонализированная». На вкладке «Шаблоны кодов карт лояльности» заполним диапазон штрих кодов.

image6.jpg

image7.jpg

Дальше создаем новую скидку (раздел главного меню «Маркетинг и планирование» - «Скидки(наценки)»). Выбираем способ применения «Начисления бонусных балов». После этого перед нами станут доступными другие необходимые настройки. Для нашей задачи (что за любую покупку на сумму свыше 100 грн. будут начисляться бонусные баллы в размере 5баллов (1балл-равен 20 гр-н)) мы создаем условие предоставления скидки.

  1. Тип бонуса укажем «Бонус процентом». Заполним процент, будет 5% от суммы документа в качестве бонусных баллов по программе лояльности «Бонус+»
  2. Создаем условие «За разовый объём продаж» описываем условие сумма в документе не менее 100 грн.
  3. Далее создаем условие на привязку к нашей карте лояльности. Вариант условия «За наличие карт лояльности» и указываем вид карты «Бонусные карты» по которым будут начисляться баллы.

image8.png

Вот как карточка нашей скидки будет выглядеть

image9.jpg

image10.png

image11.jpg

Теперь, чтобы активировать нашу скидку - заходим в закладка «Карта нашей фирмы» и на закладке «Скидки(наценки)» выбираем все скидки видим нашу скидку, на данный момент она не активна, чтобы ее активировать нажимаем на нее и далее устанавливаем статус «Действует». После этого наша скидка активна.

image12.jpg

Теперь все настройки созданы и можно переходить к выдаче и использования карты при покупке.

Выдаем первую карту лояльности постоянному клиенту Василию В.В.

Переходим на закладку «Маркетинг и планирование» в пункт «Карты лояльности» и создаем новую карту со штрихкодом «007»

image7.jpg

image14.png

Теперь переходим к начислению бонусов и их использованию при покупке

Переходим в раздел главного меню «Продажи» - «Рабочее место кассира и используем нашу скидочную карту.

image15.jpg

Дальше производим расчет нажатием соответствующей кнопки «Расчет», в результате увидим что клиенту было начислено 5% от покупки

image16.jpg

Теперь наш клиент возвращается к нам и хочет приобрести товар, «Штанга» который стоит 500 гр-н и хочет расплатиться за нее бонусными баллами.

Вводим покупку и считываем карту лояльности. Далее нажимаем кнопку «Расчет» появляется окно «Выбор формы оплаты», в котором ставим флажок напротив строки формы оплаты «Бонусными баллами», рядом видим наш остаток бонусных баллов.

image17.jpg

После этого в Рабочем месте кассира появляется сумма оплаты в баллах, нажимаем ее и видим окно «Оплата бонусными баллами», тут видим, что у клиента есть 500баллов, но использовать он может только 450, так как мы установили ограничение в максимальный процент оплаты бонусами 90%.

image18.jpg

Дальше нажимаем кнопку «Оплатить баллами» и увидим, что осталось еще оплатить 50 грн.

image19.jpg

Если клиент не знает количество начисленных балов на своей карте, то это можно проверить так: раздел главного меню «Продажи» - «Отчеты о продажах» - «Остатки бонусных баллов», дальше выбираем клиента и сегодняшнюю дату, получаем результат.

image20.png

Итак, в этой статье мы рассмотрели, как создать накопительную бонусную карту от начальных настроек и до использования ее в розничных продажах.


Возврат к списку

Имя
Телефон*
* - обязательные поля